基础资料是进销财使用的重要的前置条件，资料设置的合理、简单、准确是成功的一半。在设置前请仔细阅读以下说明，注意期初设置，需要做好商品、客户、供应商等基础资料的准备工作，大北农相关商品、价格等自动导入更新。

1、设置操作用户，一般根据管理需要，分人设置（如设置会计和仓管），重点注意是对采购价格相关操作限制进行控制，保证价格信息安全。

2、商品分类：一般以简单化为标准，客户重点需要的几个大类即可，级次总共为三级，例如第一级分饲料、兽药等，第二级饲料分猪用饲料和禽用饲料，第三级按生长阶段分乳猪、仔猪、中猪、大猪等。标准分类是大北农公司分类导入，本地分类可以在商品分类设置自定义设置。

3、供应商：尽量以供应商（一般是和付款对象一致）全称录入，或以省+厂家简称（供应商不等于生产厂）。

4、商品名称：合理设置商品名称是库存管理的基础，也是方便外部客户、内部员工识别的基础。商品命名一般是商品名加上通用名，商品名一般是指厂家的命名，通用名是指学名或行业命名。

（1）可以设置成“商品名+（通用名）+规格+厂家”，无多规格的或多厂家的，规格和厂家可以省略。

（2）也可以设置成“简称+规格+厂家”。

（3）规格需要准确设置：例100g*10支/盒*20盒/箱代表一箱有20盒，每盒有10支，每支的含量是100g。

（4）需要准确设置供应商，这是应付核算的基础，也是保证设置采购价格时候能按对应供应商设置，暂时不支持同一商品（原料）多个供应商核算。

（5）大北农商品、规格、供应商属性自动取数，注意设置本地计量单位换算即可。

5、客户名称：以管理需要为主，例如“地理位置+类型（如猪厂、企业、个体户）+客户姓名”等。

6、统一方案：是设置所有客户的统一开票价格（公有方案），一般方便客户的统一管理，也是方便开票，选择商品会自取默认价格，也可以开票时进行修改。

7、销售价格方案：客户也可以设置单独价格方案（私有方案），销售开票时候优先显示私有方案，也可以修改。

8、采购价格方案：经销商一般可以一次设置采购方案，要求准确设置好商品的对应供应商，开票时选择商品会自动取默认价格，也可以手工修改。为了简化管理工作，价格变动较小时可以不去作修改， 基本准确即可。

9、大北农产品的采购数量、单价、金额可以直接由系统导入（注意本地计量单位和大北农标准计量的换算设置）。

10、期初库存：要求商品准确对应，以某一时间点截止， 和参与盘点，指导对方盘点的方式方法，以及简单的商品摆放和出入库注意事项。期初的数量要做到 准确，成本价可以是近期采购价或平均价。

11、项目管理：可以帮客户管理某类支出业务，如费用管理，可以设置销售费用、管理费用等，可以设置二级明细核算。项目可以理解为会计科目。