新增客户信息 · 查看客户信息 · 编辑客户信息 · 查询客户信息 · Excel导入客户信息
设置经营信息 · 设置用量信息 · 设置客户联系 · 设置所属客户 · 设置价格方案
◆ 操作说明：
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您可以点击“增加”按钮，进入客户档案信息界面。 |
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基本信息：客户名称，客户类型，负责人，职务/关系，联系电话，手机，关联客户，经营地点和业务员等信息，以及是否可用设置和引用单位设置等，标 * 为必填项。 |
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如果设置好经营地点，可在销售汇总表按所属地点来汇总销售信息。 |
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引用单位是单独设置的，先新增客户保存后再点击修改来设置引用单位（分店），默认勾选为全部单位（分店），如果没有勾选，此客户无法在该分店产生销售等业务。 |
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其它： 证件信息和账户信息等信息。 |
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联系人： 客户通讯录等信息。 |
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◆ 操作说明：
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您先选择要查看客户那一行，双击点击进入客户主页信息界面。 |
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进入该客户主页，显示为该客户基本情况等信息，其中，经营信息是按年度和月份来新增并以图形显示，点击菜单栏的“经营信息”进入经营信息界面，可以新增客户的经营信息，填写的内容是按客户类型有所不同。
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用量信息是按月份来新增并以图形显示，点击菜单栏的“用量信息”进入用量信息界面，可以新增客户的用量信息，主要内容是按产品阶段/类型来填写，大北农的产品不需要填写，系统自动进行计算显示。
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◆ 操作说明：
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您先选择要修改的客户那一行，点击“编辑”按钮，进入客户档案信息界面。 |
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进入可以修改基本情况（客户名称，客户类型，负责人，职务/关系，联系电话，手机等信息，以及是否可用设置和引用单位设置），其它（证件信息和账户信息等信息）和联系人（客户通讯录等信息）。
注：标 * 为必填项；引用单位是单独修改设置的。 |
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◆ 操作说明： |
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可输入客户名、输入手机号码或者选择状态查询客户信息。 |
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选择状态进行查询，状态分为可用和不可用两种。 |
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◆ 操作说明：
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在客户列表界面，点击“导入数据”，弹出导入框。 |
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点击“浏览”，选择要导入的excel文件路径，点击确定后，再点击“导入”。 |
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如果没有模版，请点击下载客户excel导入模版，下载导入的模板Excel表格的抬头不要改动！ |
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◆ 操作说明：
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您可以在主页上方导航栏点击“客户联系”，弹出客户通讯录界面。在此界面可以新增或修改客户通讯录，主要有联系人、地址、电话、手机、传真、E-mail、备注和是否默认。
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◆ 操作说明：
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所属客户是指客户的下级客户，您可以在主页上方导航栏点击“所属客户”，弹出客户档案界面。在此界面可以按客户名称、手机号和状态查询所属客户的信息。 |
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设置所属客户是在客户主页列表中，选中下级客户，点击“编辑”进行客户资料信息编辑，在关联客户下拉框选择上级客户名，点击“保存”。 |
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功能介绍：
操作说明：
